2018年2月10日土曜日

2018年のNISAで高配当株式ETFはどうしようか?













2018年が始まり、NISA枠の運用を
どうしようか考えます。
2018年のNISAは『つみたてNISA』でなく、
今までのNISAで運用します。
また、2017年NISAでは米国債券に投資しましたが、
2018年はNISA枠以外で投資しようと思います。

<参考 2018年のNISAはどうしようか?



先進国株式投資

世界分散でVT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)を
主体で購入しています。この中で先進国株式に投資してきました。
2017年は資産配分(アセット・アロケーション)で、
50%を目指して、先進国株式の割合を少し多くして購入しました。

<参考 2017年2回目のリバランスをしました。

定期購入では勤務先の企業型確定拠出年金で、
先進国株式インデックス投資信託を定期購入しています。
米国株式ETFでは、S&P500指数に連動する
IVV(iシェアーズ・コア S&P 500 ETF)を持っています。
なので、S&P500指数連動以外のETF、
2017年のNISA枠で5月からは、
米国高配当株式ETFを少しの割合で購入しました。

<参考 2017年5月分のNISA枠を購入!!



米国株式ETF


米国株式ETFにも、いろいろ種類があります。

<参考 SBI証券 海外ETF取扱銘柄一覧(先進国)

大型株、中型株、小型株、グロース株、バリュー株等など、
特定の業種に投資するセクター別のETFもあります。

<参考 SBI証券 海外ETF取扱銘柄一覧(セクター)

悩んだ結果、高配当株式に投資することにしました。
セクター別というのもいいなぁと思ったので、
また、検討することにします。

高配当株式ETF

高配当株式ETFは、バンガード社からはVYM
ブラックロック社からはHDVが販売されています。

もちろん、連動指数はS&P500指数やTOPIXのような
よく知られたものではないですね。
どちらも高い配当利回りの銘柄で構成されているようです。
それぞれのWEBサイトで保有銘柄が記載されています。
会社名が英語で分かり難いけど、調べてみると、
聞いたことがある大会社ばかりです。

設定日はVYMが2006年、HDVは2011年となってますが、
純資産総額は63億米ドルで、日本円で100ドル円としても、
6300億円なので全然問題ないでしょう。

どちらも良さそうです。
HDVも購入していこうと思います。

VYM


ティッカーVYM
名称バンガード・米国高配当株式ETF
管理報酬0.08%
設定日2006年
純資産総額189億米ドル
連動指数FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス
グラフ                時系列


組入れ上位10銘柄(VYM)


銘柄名割合(%)備考
Microsoft Corp.5.3マイクロソフト ソフトウェア
Exxon Mobil Corp.3.6エクソンモービル エネルギー
Johnson & Johnson3.6ジョンソン・エンド・ジョンソン ヘルスケア
JPMorgan Chase & Co.3.4JPモルガン・チェース 金融
Wells Fargo & Co.3.0ウェルズ・ファーゴ 金融
General Electric Co.2.8ゼネラル・エレクトリック
AT&T Inc.2.7エイ ティ アンド ティ 電気通信
Procter & Gamble Co.2.4プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)
生活必需品
Pfizer Inc.2.2ファイザー 製薬
Chevron Corp.2.2シェブロン エネルギー



HDV


ティッカーHDV
名称iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF
管理報酬0.08%
設定日2011年
純資産総額63億米ドル
連動指数モーニングスター配当フォーカス指数
グラフ                時系列


組入れ上位10銘柄(HDV)


銘柄名割合(%)備考
EXXON MOBIL CORP8.8エクソンモービル エネルギー
AT&T INC8.3エイ ティ アンド ティ 電気通信
VERIZON COMMUNICATIONS INC6.4ベライゾン・コミュニケーションズ
電気通信
CHEVRON CORP5.6シェブロン エネルギー
PFIZER INC5.2ファイザー 製薬
WELLS FARGO4.9ウェルズ・ファーゴ 金融
PROCTER & GAMBLE4.4プロクター・アンド・ギャンブル
(P&G) 生活必需品
PHILIP MORRIS3.9フィリップモリス 煙草
CISCO SYSTEMS3.9シスコシステムズ 情報技術
COCA-COLA3.6コカ・コーラ 飲料




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